Formation EBP – Gestion CRM Pro Niveau 2

EBP Gestion CRM PRO Niveau 2

 

Durée : 1 jour

Objectifs

Gérer les processus d’avant-vente, les contacts, les campagnes marketing et l’équipe commerciale avec le logiciel EBP Gestion CRM PRO.

Participants

Directeur ou Responsable de services, Commerciaux, Assistants commerciaux

Pré-requis

Connaître le fonctionnement des systèmes Windows, connaître la fonction vente et avant-vente.

Contenu détaillé

  • Introduction Générale
  • Présentation Générale D’E.B.P
  • La Gestion des prospects et des clients
    • Classification des tiers
    • Assistant de mise à jour des fichiers tiers
    • Respect de l’Opt-in, localisation et solvabilité, ce qu’il faut savoir
  • Les échanges avec un tiers
    • Création d’activités en masse
  • La Gestion des collaborateurs
    • Famille de collaborateur et secteurs
    • Activités et agenda
    • Gestion des priorités
  • Opérations marketing et campagnes marketing
    • Export pour une campagne d’e-mailing externe
    • Campagnes SMS (via partenaires)
    • Campagnes marketing
  • Agenda
    • Paramétrage de l’agenda
    • Création/Modification d’activités depuis l’agenda
    • Synchronisation avec Outlook
    • Activités avec diffusion privée
  • Tableau de Bord
    • Activités à traiter
    • Opportunités en cours
    • Graphiques d’évolution
    • Pipeline