Formation EBP – Gestion CRM Pro Niveau 1 et 2

EBP Gestion CRM PRO Niveau 1 et Niveau 2

 

Durée : 2 jours

Objectifs

Gérer les processus d’avant-vente, les contacts, les campagnes marketing et l’équipe commerciale avec le logiciel EBP Gestion CRM PRO.

Participants

Directeur ou Responsable de services, Commerciaux, Assistants commerciaux

Pré-requis

Connaître le fonctionnement des systèmes Windows, connaître la fonction vente et avant-vente.

Contenu détaillé

  • Introduction Générale
  • Présentation Générale D’E.B.P
  • La Gestion des prospects et des clients
    • Les différents types de tiers
    • Fiche piste
    • Comptes et contacts (personnes
    • Classification des tiers
    • Familles et sous-familles de tiers
    • Assistant de mise à jour des fiches tiers
    • Import/Export des contacts
    • Respect de l’Opt-in, localisation et solvabilité, ce qu’il faut savoir
    • Exercices
  • Les échanges avec un tiers
    • E-mails, appels, courriers, SMS, tâches et évènements
    • Fiche Activité
    • L’onglet Activité de la fiche tiers
    • Affectation d’une activité à un tiers
    • Assistant de mise à jour des fiches activités
    • Alertes de rappel
    • Création d’activités en masse
    • Exercice
  • La Gestion des collaborateurs
    • Affectation d’un collaborateur unique à un tiers
    • Famille de collaborateur et secteurs
    • Activités par collaborateur
    • Agenda collaborateur
    • Activités et agenda
    • Gestion des priorités
    • Exercices
  • Opportunité de vente
    • Fiche opportunité
    • Etats d’avancement de l’opportunité
    • Pourcentage de réussite, ventes estimées et réelles
    • Motif de gain/perte / montant estimé pondéré
    • Suivi des opportunité et analyse des résultats
    • Exercices
  • Opérations marketing et campagnes marketing
    • Actions marketing ciblées
    • Segmentation des tiers
    • Modèles de lettres pré-établies
    • Mailing
    • Envoi d’e-mails en nombre
    • Export pour une campagne d’e-mailing externe
    • Campagnes SMS (via partenaires)
    • Campagnes marketing
    • Exercices
  • Agenda
    • Paramétrage de l’agenda
    • Création / modification d’activités depuis l’agenda
    • Synchronisation avec Outlook
    • Activités avec diffusion privée
  • Tableau de Bord
    • Activités à traiter
    • Opportunités en cours
    • Graphiques d’évolution
    • Pipeline